近日，小鵬汽車宣布成功發(fā)行“小鵬融資租賃2025年第一期綠色定向資產(chǎn)支持票據(jù)（債券通）”，發(fā)行總規(guī)模達8.95億元。

該項目是國內首單汽車融資租賃出表型綠色債券通ABN項目（US GAAP準則），項目嚴格遵循美國及香港會計準則，未設置主體增信，實現(xiàn)資產(chǎn)出表。該項目標志著小鵬汽車在資產(chǎn)證券化領域實現(xiàn)雙重突破——首次實現(xiàn)ABN資產(chǎn)出表且不依賴主體信用增信，并通過“債券通”機制首次引入國際投資者參與認購。

本項目發(fā)起機構為小鵬汽車旗下廣州小鵬汽車融資租賃有限公司。項目未設置外部增信，以小鵬租賃優(yōu)質資產(chǎn)信用為基礎，發(fā)行獲得投資人積極認購。本項目嚴格遵循美國及香港會計準則，成功達成資產(chǎn)及對應風險收益的真實出表。該模式為小鵬租賃開辟了輕資產(chǎn)運營新路徑，也為新能源車企盤活金融資產(chǎn)提供了創(chuàng)新范本。

本項目也是小鵬汽車首單“債券通”ABN項目。項目首次引入國際投資人參與認購，拓寬了小鵬汽車在國內外資本市場的融資渠道和影響力，同時也為境內ABN市場引入增量資金注入活力。（注：“債券通”(Bond Connect) 是一項便利境內外投資者買賣香港及中國內地債券市場的機制安排。）

小鵬汽車持續(xù)深化債券市場融資布局。2024年小鵬汽車已成功完成了深交所ABS儲架下的兩期項目發(fā)行，發(fā)行規(guī)模分別為10.16億元、5.95億元，兩期項目所募集資金均用于為購買小鵬汽車的客戶提供融資租賃解決方案。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)是中國能源升級與轉型、發(fā)展綠色新質生產(chǎn)力的代表，亦是2030年實現(xiàn)“碳達峰”、2060年實現(xiàn)“碳中和”目標的助推器之一。小鵬汽車本期項目的綠色等級經(jīng)評定為G1，預計每年可減少排放二氧化碳（當量）0.57萬噸，節(jié)能量（替代標準煤）0.27萬噸，環(huán)境效益顯著。本項目資金將專項用于新能源智能汽車等綠色資產(chǎn)投放，助力新能源智能汽車的普及，積極響應國家“雙碳”戰(zhàn)略目標。

關于小鵬汽車

小鵬汽車致力于通過探索科技，引領未來出行變革，做“未來出行探索者”。公司總部位于廣州，在北京、上海、深圳、肇慶、揚州等地設有研發(fā)中心，并在肇慶和廣州布局智能制造基地。同時，小鵬汽車面向全球進行研發(fā)和銷售布局，已在美國設立研發(fā)中心、在歐洲多地設立分公司。小鵬汽車堅持全棧自主研發(fā)智能輔助駕駛軟件和開發(fā)核心硬件，為用戶帶來卓越的智能駕乘體驗。2020年8月27日，小鵬汽車正式登陸紐交所，募資規(guī)模打破當時全球新能源汽車行業(yè)IPO紀錄，股票代碼為“NYSE:XPEV”；2021年7月7日，小鵬汽車掛牌香港聯(lián)交所，股票代碼“9868.HK”，成為首個在中國香港和美國紐約兩地雙重主要上市的中國造車新勢力。